Nieuwe relatie aanmaken

DIAS Advies gaat er van uit dat elke persoon slechts één keer geregistreerd wordt. Voordat u een nieuwe relatie aanmaakt, kunt u met de zoekfunctie kijken of deze mogelijk al aanwezig is in uw omgeving.

 

Een nieuwe relatie kunt u op de volgende manieren aanmaken:

 

  • Door een nieuw advies in te voeren, zie het onderwerp Adviestraject. U gebruikt deze mogelijkheid als u direct verder gaat met het invoeren van adviesgegevens (bijvoorbeeld in de oriëntatiefase).
  • Door een nieuwe relatie aan te maken vanuit het lint. Dit gebruikt u als u alleen de relatiegegevens wilt registreren, maar nog geen adviestraject in wilt gaan.
  • Als u een koppeling heeft met DIAS Assurantie bij voorkeur door de relatie aan DIAS Assurantie toe te voegen. Vanuit DIAS Assurantie start u DIAS Advies op om het advies toe te voegen. De relatiegegevens worden, voor zover van toepassing, overgenomen in het adviestraject.

Een nieuwe relatie aanmaken vanuit het lint doet u als volgt:

  1. Kies in het lint voor Start > groep Relatie > Nieuwe relatie aanmaken Knop Nieuwe relatie. Het tabblad Relatie wordt geopend. Het tabblad heeft verschillende ondertabbladen:
    • Cliënt voor de gegevens van de relatie zelf
    • Partner wanneer de schuifknop Heeft partner op Ja staat
    • Kinderen wanneer op het tabblad Geen kinderen gegevens worden ingevuld.
  2. Vul de gegevens in. De namen van de velden spreken voor zich.
    • Het veld Achternaam is verplicht.
    • Het veld Leeftijd wordt automatisch berekend en gevuld wanneer het veld Geboortedatum gevuld is.
    • In de velden waarin u de waarde kunt kiezen met het pijltje Pijltje listbox kunt u alleen de waarden selecteren die in de tabel staan. U kunt de tabel niet wijzigen.
    • Als u de schuifknop Eerder gehuwd op Ja zet, kunt u de gegevens van het eerdere huwelijk invoeren.
    • Als u de schuifknop Heeft partner op Ja zet, verschijnt het tabblad Partner. U kunt daar de gegevens van de partner invoeren.
    • Activeer het tabblad Geen kinderen om de gegevens van eventuele kinderen in te voeren. Zie het onderwerp Gegevens kind invoeren.
    • Voor het toevoegen van een telefoonnummer, zie het onderwerp Telefoonnummer toevoegen.
  3. Kies in het lint voor Bestand > Opslaan om de wijzigingen te bewaren.